Batteries de voitures électriques : les prix vont-ils grimper avec l’explosion du coût des séparateurs chinois ?

Un mouvement inattendu secoue actuellement la chaîne d’approvisionnement chinoise des batteries lithium-ion. Plusieurs leaders du secteur des séparateurs – ces films ultrafins et essentiels qui isolent l’anode de la cathode tout en laissant circuler les ions lithium – ont annoncé leur intention d’augmenter fortement leurs tarifs. Les premières informations laissent apparaître des hausses pouvant atteindre +30% pour les versions « wet-process », soit les procédés les plus utilisés dans les cellules à haute densité énergétique. 

Si cet aspect des batteries avait jusqu’ici échappé aux turbulences qui touchent régulièrement les métaux critiques ces derniers mois, la tendance semble donc évoluer et ses répercussions sur le coût des batteries pourraient devenir tangibles.

Des ajustements progressifs

Selon plusieurs médias économiques chinois, dont le Daily Economic News, au moins un grand industriel a confirmé un relèvement de 30% sur l’ensemble de sa gamme de séparateurs wet-process. Le Shanghai Securities Journal précise que cette hausse concerne aussi bien les films de base que les films revêtus qui sont utilisés dans les cellules les plus performantes.

Tous les acteurs ne l’appliquent pas encore de manière uniforme : certains ne ciblent pour l’instant qu’une partie de leurs clients. Mais les signaux convergent vers une mise en œuvre graduelle et qui va probablement toucher l’ensemble du marché dans les prochains mois.

Un impact direct sur le prix

Les séparateurs représentent généralement 10 à 15% du coût d’une cellule lithium-ion. En extrapolant une hausse de 30% sur ce seul élément, la conséquence théorique serait une inflation de 3 à 5% du prix de la cellule si les fabricants répercutent intégralement l’augmentation.

Ce pourcentage peut sembler de prime abord modéré, mais il pèserait davantage sur les véhicules équipés de cellules haute densité utilisées typiquement sur des modèles premium ou les versions à grande autonomie où ces fameux séparateurs wet-process sont les plus répandus.

Pourquoi cette hausse ?

Mais pourquoi cette hausse soudaine ? L’une des raisons avancées pour expliquer ces changements tient dans la recomposition du secteur. Un acteur majeur vient de finaliser une acquisition ce qui renforce ses capacités en séparateurs de 5 microns, un segment très technique et aujourd’hui très demandé. Cette consolidation réduit de facto la flexibilité du marché : avec un taux d’utilisation des usines déjà élevé, les fabricants leaders disposent d’un plus grand pouvoir pour fixer les prix et dicter leurs lois. Les industriels plus modestes n’ont qu’à suivre... ou se faire absorber. Et il n’y aurait pas d’alternative. Selon les experts de BatteryNet, la demande pour les séparateurs « wet » reste soutenue et la possibilité d’un retour rapide à des prix plus bas est improbable.

Paradoxalement, cette hausse ciblée intervient alors que l’essentiel des autres matériaux utilisés dans les batteries affiche une relative stabilité, que ce soit les cathodes LFP ou NCM, le carbonate de lithium (dont les prix diminuent) ou les anodes. Actuellement, seuls certains électrolytes subissent des tensions liées au prix des précurseurs fluorés (des produits chimiques contenant du fluor et qui servent de matière première).

À quoi faut-il s’attendre ? À une augmentation des prix des cellules et partant, à celui des batteries ? Car on se doute que les hausses des prix seront comme toujours répercutées sur les consommateurs finaux, donc les acheteurs. Les analystes tablent sur une légère hausse des prix, mais modérée, du moins dans un premier temps. En revanche, si les hausses se confirment sur plusieurs trimestres d’affilée et qu’elles ne sont pas en partie absorbées par les industriels, les véhicules deviendront plus chers. À voir si cela se confirme. Voilà pourquoi une indépendance stratégique de l’Europe est nécessaire pour les batteries. En tout état de cause, ceci nous éloigne de l’idée que le prix des batteries des voitures électriques auraient pu être divisés par deux en 2026... 

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